Мои финансы

Раздел «Мои финансы» на платформе Росстрах

Раздел «Мои финансы» — это основной инструмент агента для управления денежными средствами, контроля доходов и анализа финансовой активности на платформе. В нем собраны все ключевые функции, позволяющие отслеживать поступления, расходы, выплаты и комиссионное вознаграждение, а также управлять балансом и выгружать отчетность.

Управление балансом

В подразделе «Управление балансом» осуществляется работа с денежными средствами. Здесь агент может пополнить баланс для дальнейшей работы на платформе или вывести доступные средства на свои реквизиты. Данный раздел используется для обеспечения бесперебойной работы, особенно при оформлении полисов или использовании дополнительных сервисов платформы.

Операции по балансу

Раздел «Операции по балансу» содержит полную историю всех пополнений за весь период работы. В нем отображаются внесенные средства, а также возможные отмены операций. По каждой операции фиксируются статус, дата и сумма, что позволяет детально отслеживать движение денежных средств и при необходимости быстро находить нужную информацию.

Выплаты

В разделе «Выплаты» отображаются все операции по выводу денежных средств. Здесь можно увидеть как моментальные выплаты, так и выплаты по расчетному периоду. Для каждой операции указаны статус, дата и сумма, благодаря чему агент может контролировать процесс получения средств и отслеживать их зачисление.

Статистика

Раздел «Статистика» является наиболее информативным и отражает полную картину движения средств на платформе. В нем отображаются все операции, включая поступления, начисления комиссионного вознаграждения, выплаты, отмены пополнений и расходные операции, например, связанные с работой на бирже. В верхней части раздела представлены ключевые показатели, такие как прибыль за всё время, сумма выведенных средств, доступная сумма для вывода, общий объем поступлений за выбранный период, а также заработок с агентской сети при её наличии.

Внутри раздела предусмотрены инструменты фильтрации, позволяющие анализировать данные более детально. Можно задать период, выбрать тип операции или выполнить поиск по ID полиса либо заявки. Ниже отображается таблица со всеми операциями, где по каждой записи указаны ID ордера, ID полиса или заявки, дата, тип операции и сумма, что дает возможность детально анализировать каждую транзакцию.

Также в данном разделе доступна функция выгрузки отчета в формате Excel. Пользователь может выбрать нужный период и скачать полный отчет по операциям, что особенно удобно для ведения собственной отчетности, анализа доходов и контроля комиссионного вознаграждения, в том числе по агентской сети.

Моё вознаграждение

Раздел «Моё вознаграждение» предназначен для отслеживания размера комиссионного вознаграждения. Здесь агент может видеть информацию по размеру комиссий по всем продуктам.